Analytiikka

Analytiikkaa käytetään visualisoimaan tietoja kaikista Pagerossa tapahtuvista transaktioista. Tiedot myynnistä, ostoista, ympäristövaikutuksista ja talousennusteista esitetään helposti ymmärrettävissä kaavioissa, jotta voit:

tunnistaa myyntitrendit tuotteiden tai asiakkaiden mukaan
havaita ostomalleja
seurata kaikkia yrityksesi tai yritysryhmäsi tietoja
tarkastella ja muuttaa omia tietojasi milloin tahansa

1. Yleistä tietoa

Analytics-osio on jaettu viiteen eri näkymään: Search (etsi), Purchase (ostot), Sales (myynnit), Environment (ympäristö) ja Financial Forecast (talousennuste). Voit vaihtaa näkymää näytön yläosan valikon kautta.

Kaikissa näkymissä on samanlaisia ominaisuuksia, kuten erilaisia suodattimia ja raportinvientitoimintoja. Myynti- ja ostonäkymien toiminta eroaa toisistaan ainoastaan siinä suhteessa, tarkastellaanko osto- vai myyntitietoja. Analytiikasta on saatavilla kaksi eri versiota, joilla on erilaiset toiminnot: Advanced Analytics ja Basic Analytics. Edistynyt analytiikka tarjoaa enemmän toimintoja, mutta on maksullinen palvelu, kun taas peruspalvelu on ilmainen kaikille Pagero Onlinen käyttäjille.

2. Suodattimet

Suodattimet ovat käteviä, kun haluat rajata hakutuloksia. Pagero Online tarjoaa useita hyödyllisiä ja selkeitä suodattimia, jotka auttavat sinua löytämään etsimäsi.

Suodattimien käyttäminen

Analytiikan yläosassa on pudotusvalikko eri suodattimista. Pystyt rajaamaan hakutuloksia muun muassa ajallisesti. Voit joko valita ennalta määritetyn aikavälin, kuten kuukauden tai viikon tai mukautetun aikavälin.

Mukautetun aikavälin käyttämiseksi paina Custom (mukautettu), valitse sitten haluamasi aikaväli ja paina Select period (valitse ajanjakso).

Kun mukautettu aikaväli on käytössä, se voidaan tallentaa tulevaa analyysiä varten siirtymällä kohtaan Manage Custom Ranges (hallinnoi valinnaisia aikavälejä). Kirjoita ponnahdusikkunaan haluamasi nimi ja paina Store (kauppa).

Tallentamasi aikavälit näkyvät ennalta määritettyjen aikavälien yläpuolella pudotusvalikossa.

Kun käytät ennalta määritettyjä aikavälejä, voit myös määrittää haluamasi kuukauden. Napsauta nuolia siirtyäksesi kuukausivalikossa eteen- ja taaksepäin.

Seuraavasta pudotusvalikosta voit valita, luokitellaanko laskut asiakirjan päivämäärän (asiakirjassa mainittu päivämäärä) vai luontipäivämäärän (päivämäärä, jolloin asiakirja ilmestyi ensimmäisen kerran Pagero Onlineen) mukaan. Kun suodatin on valittu, se voidaan tallentaa napsauttamalla Save as a new preset (tallena uutena pohjana). Lopettaaksesi ennalta määritetyn suodattimen käytön, siirry kohtaan Clear current filter (tyhjennä tämänhetkinen suodatin).

Filters-painike näyttää neljä muuta pudotusvalikkoa, joita käytetään suodattamaan tuloksia:

1) Distribution (dokumentin jakelutyyppi)

2) Currency (valuutta)

3) Customer/Supplier (asiakas/toimittaja)

4) Filter Presets -painiketta käytetään tiettyjen kokoonpanojen tallentamiseen ja selaamiseen tulevaa analyysiä varten.

Kun suodatin on valittu, se voidaan tallentaa napsauttamalla Save as a new preset. Lopettaaksesi esiasetetun suodattimen käytön, siirry kohtaan Clear current filter.

3. Tietojen lataaminen

Pagero Online mahdollistaa kaiken analytiikassa näkyvän tiedon lataamisen Excel- tai CSV-tiedostona. Tiedostojen lataaminen voi olla erityisen hyödyllistä, jos haluaa analysoida ja vertailla liiketoimintaan liittyviä tietoja tarkemmin.

Tietojen lataaminen Pagero Onlinesta

Kahta pudotusvalikkoa (1 ja 2) ja vientisymbolia (3) oikeassa yläkulmassa käytetään valitun datan viemiseen CSV- tai Excel-tiedostona. Valitse ensin summat arvonlisäveron kanssa tai ilman ja valitse sitten valuutta, jossa summat viedään. Lopuksi napsauta vientisymbolia avataksesi näkymän, jossa on lisäsuodattimia.

1) Export name -kohtaa voidaan muokata napsauttamalla Pageron luomaa ennalta määrättyä nimeä.

2) Muut vaihtoehdot mahdollistavat valinnan ostojen/myyntien, Excelin/CSV:n ja asiakirjojen/rivikohtien välillä.

3) Kenttien määrittäminen näyttää laajan valikoiman kenttiä, jotka voidaan valita vietäväksi.

4) Export Progress näyttää parhaillaan käsittelyssä olevat viennit.

5) Export reports mahdollistaa aiempien vientien lataamisen uudelleen. Vientitiedoston lataamiseksi on napsautettava oikeassa alakulmassa olevaa Export-painiketta.

4. Etsi

Analytiikkavalikon yläosassa olevaa hakuvälilehteä käytetään käsiteltyjen asiakirjojen selaamiseen Pagero Onlinessa. Yläosan suodatinosa muistuttaa analytiikkapalvelun muiden näkymien suodatinosia, mutta sisältää erilaisia toimintoja. Filters-painiketta ei ole, vaan sen sijaan on hakupalkki, joka on hyödyllinen työkalu tiedostojen etsimiseen niiden sisältämien sanojen perusteella. Perusanalytiikassa voidaan etsiä otsikkotason sanoja, kun taas edistynyt analytiikka laajentaa haun rivitason tietoihin. Direction-suodattimella valitaan lähetettyjen ja vastaanotettujen dokumenttien välillä.

5. Ostot ja myynnit

Saat lisätietoja yrityksesi liiketoimista ostoihin ja myynteihin liittyen siirtymällä analytiikkaosion ylävalikosta niille omistettuihin osioihin: Purchase (ostot) ja Sales (myynnit).

Purchase ja Sales -näkymien käyttäminen

Sivulta löydät yrityksenne kaupankäytiin liittyvät kolme keskeistä avainlukua: number of invoices (laskujen määrä), electronic distribution (sähköisen jakelun osuus) ja total sum (kokonaissumma).

Ensimmäinen sisältää tietoja sovellettujen suodattimien mukaisesta asiakirjojen kokonaismäärästä.

Electronic distribution esittää tietoja sähköisesti jaettujen asiakirjojen prosenttiosuudesta. Paperijakelua käyttävät asiakirjat eivät näy tässä osiossa.

Total sum laskee yhteen kaikkien tällä hetkellä näytettävien transaktioiden arvon.

Sivulta löydät myös viisi erilaista graafia, jotka näyttävät yllä olevien suodattimien tiedot. Siirtämällä hiiren kaavion päälle saat näkyviin lisätietoja.

View details näyttää yksityiskohtaisen version kaaviosta, jossa on yllä kuvatut suodatin- ja vientitoiminnot.

Kun tarkastelet kaavion yksityiskohtia, alaoikealla näkyy luettelo asiakirjoista. Napsauttamalla Show more laajennat näytettävää luetteloa 20 tiedostolla.

6. Ympäristö

Environment-osio sisältää olennaista tietoa Pageron käytön positiivisista vaikutuksista ympäristöön. Se jakaa osto- ja myyntiosioiden asiakirjojen määrän ja sähköinen jakelu -osiot, mutta sisältää myös neljä keskeistä ympäristöindikaattoria: paperinsäästö, energiasäästö, säästetty CO2 ja ajetut kilometrit. Nämä luvut arvioidaan laskemalla nykyisen asiakirjavirran vaikutukset ja saman määrän asiakirjoja sisältävän fyysisen virran vaikutuksen välinen ero.

7. Talousennuste

Osio on tällä hetkellä kehitteillä ja näyttää vain esimerkkitietoja.

8. Advanced Analytics ja Analytics Basic

Kaikilla Pagero Online tileillä on oletuksena käytössään analytiikan peruspalvelu, Analytics Basic. Maksullinen edistynyt versio puolestaan pidentää tietojen säilytys- ja tallennusaikaa peruspalvelussa tarjotun 90 päivän sijaan 36 kuukauteen. Tämä mahdollistaa muun muassa pitkän aikavälin trendien tunnistamisen taloudellisessa suorituskyvyssäsi.

Pidennetty tietojen säilytysaika näkyy myös Environment-näkymässä, jolloin voit tarkastella vuosittaisia trendejä. Lisäksi edistyneen analytiikan avulla pääset asiakirjoissasi käsiksi suurempaan määrään tietoja. Erityisesti rivitason tiedot tallennetaan, jotta niitä voidaan analysoida Search-toiminnolla ja viedä Export-toiminnon avulla. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten tuotteiden, eikä vain laskujen kokonaismäärien analysoinnin.

Siirry kohtaan Store, mikäli kiinnostut kattavamman analytiikan suomista mahdollisuuksista.

9. Lisätietoja

Tässä on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin, miten analytiikka toimii:

Vain tuotantotilassa (PROD) lähetetyt asiakirjat tallennetaan analytiikkatietokantaan. Testi- ja sertifikaattilaskuja ei tallenneta analytiikkaan.
Asiakirjat, jotka poistetaan Pagero Onlinesta, poistetaan myös analytiikkatietokannasta.
Selainten Adblockers-ohjelmat voivat aiheuttaa ongelmia kaavioiden katselussa.
Näytetyt summat lasketaan asiakirjan päivämäärän valuuttakurssin mukaan.